Le château du Katz devient le théâtre d'une nouvelle tragédie. Beverley Mantle a été ramenée à la propriété à la suite de la colère de Tetsuo. Ce dernier, apeuré et plein de haine, s'en était pris injustement à elle. Heureusement, la blessure a été vite soignée et ses jours ne sont pas en danger. Par contre, ceux de Mandora le sont.
La vie s'organise
Prisme, alias Roman, prépare ses affaires pour retourner à Berlin régler définitivement ses affaires. Il part aussi car des tensions se sont crées entre lui et Tetsuo qu'il juge déjà instable et dangereux pour le groupe. Heindrich est parti au siège du Lander pour poser sa candidature pour la petite localité de Saint-Goar dont il veut devenir maire sous les couleurs d'un nouveau partie politique qui prône la tolérance entre les races humaines et mutantes. D'ailleurs, le village de Saint-Goar commence à attirer du monde et parmi eux, un certain Brian Scale.
La veille au château
La conversation commence au coin du feu. Nous sommes alors le 27 décembre et Noël vient juste d'être fêté. Damian est encore sous le choc mais pense sérieusement en savoir un peu plus sur ses parents, sa sœur et peut-être sur ses pouvoirs. Heindrich a téléphoné pour prendre des nouvelles du groupe et pour prévenir que son séjour risquait de se prolonger. Olenka arrive dans la soirée pour demander au groupe un grand service. Nous sommes à quelques jours de la nuit de Walpurgis, et elle souhaiterait envoyer le petit groupe dans l'Autre-Monde. Elle veut absolument savoir où se trouve Marcello car sa vie est étroitement liée à celle de Mandora et sa soeur ne va pas bien. Le groupe accepte de l'aider et prendra la route après sa visite à la base d'Arcadie.
Le message du Triumvirat
Au moment d'aller se coucher, Mimo aperçoit de la lumière stroboscopique provenir de la chambre de Damien. Des voix entrecoupées et une litanie semble s'élever de sa chambre.
En ouvrant la porte, le groupe voit Damien complètement tétanisé par le message hypnotique du Triumvirat, qui s'élève d'une petite boîte. Message de haine et d'endoctrinement, il est émis sur une fréquence que le cerveau capte plus facilement. Personne le sait encore, mais la voix est celle de Damian qu'il a préalablement enregistrée. Dans le monde du Triumvirat, Damian est le Grand Propagandiste Shroeder, dont le pouvoir mutant est amplifié pour manipuler les foules.
L'Ombre grandit à l'Olympe
Le jour suivant, tout le monde veut aller à la base d'Arcadie pour avoir des renseignements sur Sisiphus. De son côté, Mimo veut connaître les terroristes européens et Damien veut apprendre davantage de choses sur ses parents génétiques. Olenka enfin, veut reprendre le corps de Mandora pour le rituel de la nuit de Walpurgis.
Ils sont reçus par Rachel, toujours plus belle, plus implacable et froide. Il faut savoir qu'à ce stade de l'évolution de l'ombre, elle a englobé une bonne partie de la base.
L'analyse sanguine de Damien est positif, il est bien le fils de Loreleï et Giovanni. De plus, il apprend qu'il a hérité du pouvoir mutant de son père.
Rachel donnera une liste succincte des criminels notoires (MAD, Trident, Romantiques) Puis elle dira tout ce qu'elle sait sur Sisiphus et les circonstances de son arrivée dans notre dimension. Mais Warp reste la meilleure spécialiste du problème « Sisiphus ».
Les personnages se sentiront oppressés dans cette vaste base, observés, épiés.
Le monde d'Avalloch
Olenka avait donné rendez-vous au groupe devant la tombe de sa sœur, en Irlande. Un long rituel magique commence dès l'arrivée des personnages. Olenka a préparé la cérémonie et donne les dernières recommandations : « Ne pas sortir du brouillard ». Puis à minuit, elle commence à danser, projetant Hagun, Mimo, Tetsuo et Perdit dans le monde d'Avallock.
La première personne qu'ils rencontrent est Elnirn, le leprechaun, ami de Giovanni et conteur de la tragique histoire du chevalier aux Enfants. Timide au départ, il sympathise vite avec le groupe et pour cause, il est question de la vie d'une fée. Pas n'importe laquelle, Dame Mandora. Il leur raconte l'histoire de Giovanni et ce qu'il est devenu. Pour cela, il les conduit auprès de Luchtrigern dans la caverne du Deac Fearna. Toujours aussi fière et orgueilleuse, cette petite divinité siège toujours sur son trône de pierre. Le lion celte accepte que les personnages continuent leurs investigations au château d'Avalloch, mais à la seule condition d'accueillir dans leur monde ses habitants.
En effet, le château est à nouveau habiter et par des créatures du Deac Fearna. En réalité, il s'agit des doubles ténébreux de Mamba noir et d'Onyx., les membres de la Phalange Noire, sortis de leur dimension de l'Ombre. Le Baron les a envoyés là en attendant l'assaut de la base d'Arcadie.
Encore plus sinistre, il renferme des trésors d'explications qui compléteront les dires d'Elnirn et de Warp. Ils les trouveront dans le gros livre d'Adrastan dans sa chambre. Mais pour l'heure, il faut combattre les doubles ténébreux Naja et Whisper.
Épilogue
Le temps presse car Olenka danse toujours. Elnirn pénètre dans le cercle magique pour enrayer la malédiction de Mandora. Mais, dans notre réalité, Beverley Mantle s'est déjà téléportée en Irlande pour pénétrer dans la brume magique. Le clash des énergies arcaniques percute de plein fouet Olenka. Les liens et pactes mystiques se rompent brutalement, ce qui l'a plonge à son tour dans le même sommeil que sa sœur. Par contre, Mandora se réveille.
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