Une rencontre pleine de promesse
Hagun, dans cette nouvelle réalité, apparaît au château du Katz qui est en ruine. Il rencontre un noble chevalier qui est l'esclave de la Loreliandre. Mais çà, Hagun ne le sait pas encore. Ce chevalier est le porteur de la ceinture enchantée et propose à Hagun de partirent avec lui en quête pour tuer le dragon qui terrasse les villageois. Ce dernier dévaste la campagne et massacre la population. En fait la sirène manipule les deux guerriers pour tuer son ennemi ancestral et régner sur le val.
La mort du dragon
A l'approche du village de St-Goarhaussen, ils croisent des fuyards. Arrivés dans le bourg, ils apprennent que la fille du maire a déjà été sacrifiée. Finalement ils réussissent à tuer le dragon. Les elfes viendront rendre hommage au monstre.
Rencontre avec la sirène
Le noble l'invite au château de Katzellenbogen. Cédant lui aussi aux charmes de la Loreliandre, Hagun ira en cachette rendre visite à la sirène sur le rocher du Rhin.
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